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古北口水镇住宿农家院 美国科技股的焦点:软件股大崩盘

  转自:华尔街见闻

  一场由AI引发的行业清算已经到来?市场的恐慌反应可能过于激烈。

  美国软件股大崩盘,引发了投资者对AI的重新思考——一场由AI引发的行业清算已经到来?

  在本周美股动荡中,科技股尤其是软件股遭遇了前所未有的崩跌。Salesforce、Workday和UiPath等软件龙头公司股价自警告客户对长期软件订单持谨慎态度以来,跌幅超过20%。

  尽管大多数软件公司并未将AI视为增长前景放缓的直接原因,但AI无疑与此有关。

  AI热潮对软件公司有两方面的影响:一方面,鉴于AI被视为未来科技发展的终极力量,软件公司不得不在转型之路上开足马力,以免落伍,这无疑影响了营销等其他领域的资本支出;另一方面,软件公司的客户们,也在大力投资于AI,投入AI的资金挤压了对传统软件的投资。

  软件行业对AI的态度也较为复杂。

  有支持者认为AI可以作为推动力,帮助老牌软件公司增强其现有产品的功能和服务,并实现飞跃式增长,但也有观点认为,AI可能会颠覆现有的软件公司,因为AI可以自动化许多任务,减少对传统软件的依赖,或者新兴AI公司可能以更低的成本提供类似服务。

  然而,不论影响如何,向AI转型的过程或持续数年时间,目前判断企业将如何从现有的企业软件公司转向新的AI服务,以及何时转向,还为时过早。由于对大模型的准确性和成本的疑虑,许多企业目前对AI驱动的服务投资持观望态度,因此短期内对软件支出的影响可能微乎其微。

  因此,有分析认为,市场对此的恐慌反应可能过于激烈。

  一些投资者认为这创造了一个买入机会。Needham & Co.的股票分析师Scott Berg指出,Salesforce的估值,以自由现金流的倍数计算,处于历史最低点的16倍,而历史上投资者通常愿意为20至25倍买单。

  值得一提的是,一些软件公司虽然调整了今年的增长预测,但调整幅度非常小。

  Salesforce将全年订阅和支持收入的增长预测从“大约10%”下调至“略低于10%”,并未改变其对整体收入增长的预测。Workday也将明年订阅收入增长的指导从早先设定的18%下调了仅大约1个百分点。

  德意志银行的软件分析师Brad Zelnick认为,软件股集体大跌,表明投资者正在降低他们对软件公司从整合AI到其产品中获益的速度和程度的预期。

  华尔街其他人则更为悲观。Atlas财富管理公司的创始人Tobias Francis表示:

AI工具使得整整一代初创公司能够用小团队构建大型公司的克隆产品,并以成本的10%提供它们。

  Salesforce首席执行官Marc Benioff支持AI牛市论。他表示,Salesforce从OpenAI等公司许可的AI模型将“释放更多的商业潜力”,通过整合销售、市场营销和客户服务等不同功能。

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责任编辑:刘明亮 古北口水镇住宿农家院





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